Kerry Group lanza una opa de 126 millones sobre Biosearch con una prima del 45%
El grupo irlandés Kerry Group presenta una oferta de 126 millones por Biosearch. Lactalis, máximo accionista, aceptará la propuesta
Kerry Group presentó una opa sobre la totalidad de las acciones del capital de Biosearch a un precio de 2,2 euros por acción, lo que supone una prima del 45,6% respecto a los 1,51 euros en los que cerró este viernes.
La oferta del grupo irlandés de alimentación valora Biosearch en 126,9 millones de euros, frente a los 87,1 millones de capitalización de mercado de la compañía granadina.
El grupo Lactalis, máxima accionista de Biosearch con un 29,5% del capital, se ha comprometido a aceptar la oferta de Kerry Group. El segundo mayor accionista de Biosearch es Pescaderías Coruñesas, que ostenta un 9%.
La propuesta de Kerry Group se formuló íntegramente en efectivo y alcanzó los 126,9 millones de euros, a razón de 2,2 euros por acción, un precio que la compañía irlandesa considera como “equitativo”.
Las condiciones de la oferta
- La prima ofrecida es del 45,7% respecto al cierre del viernes, y del 54,1% teniendo en cuenta el último mes de cotización de Biosearch. Haciendo el cálculo sobre los tres últimos meses, la prima alcanza el 57,6%.
- La opa tiene que ser aceptada por al menos el 50% de los accionistas de Biosearch, es decir, por 28,849 millones de acciones.
- Acuerdo con Lactalis. El principal accionista de Biosearch, Lactalis, acordó aceptar la oferta de Kerry Group. Este compromiso se mantendrá aún cuando lleguen ofertas competidoras. Solo se extinguirá en caso de que el grupo irlandés desista.
- Exclusión de bolsa. Kerry Group declaró su intención de exigir su derecho a venta forzosa al precio de la oferta ajustado, en caso de que la opa salga adelante. Ello daría lugar a que las acciones de Biosearch fuesen excluidas de cotización.
