Telefónica cierra su recompra de deuda por 894 millones
El plan impulsado por la teleoperadora afecta a distintas emisiones que vencen entre 2021 y 2022 y que juntas suman 4.650 millones de euros, por lo que el importe recomprado equivale al 19,23%
Telefónica cerró este miércoles la oferta de recompra de deuda que lanzó hace una semana por la que adquiere bonos por 894 millones de euros. Se trata de un plan que afecta a distintas emisiones que vencen entre 2021 y 2022 y que juntas suman 4.650 millones de euros, por lo que el importe recomprado equivale al 19,23%.
De esta forma, la operadora que preside José María Álvarez Pallete alarga el plazo medio de vencimiento de deuda y abarata su coste, dos aspectos muy apreciados por los inversores. Aunque su objetivo principal es la gestión de la liquidez y el uso de la caja del grupo, lo que se consigue "refinanciando a niveles muy atractivos en términos históricos", apunta la compañía.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía detalla que, del importe total recomprado, 127,8 millones de euros se corresponden con el bono con vencimiento en marzo de 2021, cuyo importe total ascendía a 1.000 millones de euros; 241,3 millones corresponden a los instrumentos de septiembre de 2021; 290, a instrumentos de abril de 2022; y 234,9 millones a mayo de 2022.
El precio de recompra que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal será de 103.124 euros para la primera emisión, de 101.475 euros para la segunda, de 100.564 euros para la tercera y de 103.584 euros para la cuarta.
La empresa de telecomunicaciones tiene previsto liquidar estas ofertas de recompra el próximo 22 de mayo. Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados”, precisa.
Telefónica cerró el primer trimestre con una deuda financiera neta de 38.223 millones de euros, un 5,3% menos que hace un año, aunque incluyendo arrendamientos, como dicta la actual norma contable, el pasivo asciende a 44.754 millones, 2,6 veces el oibda.
Entre enero y marzo, el endeudamiento del gigante español de las telecomunicaciones creció en 479 millones por las amortizaciones.
Emisiones senior
El resultado de esta operación encaja con las previsiones de la compañía, que había establecido un máximo de 2.000 millones de euros, que era el importe total de las dos emisiones de deuda senior colocadas el mismo día que la lanzó la oferta de recompra, el 13 de mayo.
Por un lado, un bono a 7,25 años, por 1.250 millones, con un cupón anual del 1,201% y un precio de emisión de 100,005%. Y por otro, un bono a 12 años por un importe de 750 millones, un cupón anual del 1,807% y el mismo precio de emisión.
