Aramco confirma su salida a bolsa, la mayor de la historia

Este domingo se han conocido parte de los detalles de la mayor salida a bolsa de la historia. La protagonista será el gigante petrolero de Aramco, empresa estatal de Arabia Saudí, que irrumpirá en el parqué valorada entre 1,6 y 1,8 billones de dólares para asegurarse su éxito, según ha informado Bloomberg. Falta por saber el precio definitivo de las acciones y la fecha oficial de estreno que, según se rumorea, será el 11 diciembre.

El gigante petrolero saudí se estrenará con una participación de entre el el 1% y 2% en el selectivo de Tadawul. La petrolera saudí recaudará 40.000 millones de dólares, una cifra que supera los 25.000 millones que recabó Alibaba en su salida a Bolsa en 2015, según las fuentes consultadas por Bloomberg. 

La fecha de salida a Bolsa de Aramco y el precio exacto están todavía por determinar, pero Yaser Al Rumayan, gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, ha asegurado que "en los próximos diez días" se elaborarán informes de analistas nacionales e internacionales para fijar un rango de precio de la empresa y ya con el folleto informativo de la opa tras "5 o 7 días" la empresa saldrá a la Bolsa de Riad.

La Autoridad de Mercados de Capital (AMC) de Arabia Saudí, el organismo que regula los mercados de valores en el reino, ha anunciado este domingo la aprobación inicial. "La aprobación de la AMC para la aplicación debe ser válida por seis meses desde el día de la resolución de la junta de la AMC. La aprobación debe ser considerada como cancelada si la oferta y el listado de la compañía no están completados en este periodo", ha señalado el organismo saudí en un comunicado.

Pocas horas después, la petrolera ha anunciado su próxima salida a la Bolsa de Riad (Tadawul)."Con esto empieza el proceso de salir a la bolsa de manera oficial", ha afirmado hoy en una presentación pública el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan.

Beneficios anuales de 75.000 millones

El director ejecutivo de la petrolera ha asegurado que las estimaciones del Consejo de Administración de la petrolera prevén que se producirán unos beneficios "de no menos de 75.000 millones de dólares anuales para el año 2020". 

"Cuando ponemos 75.000 millones de dólares como mínimo de ganancias netas tenemos en cuenta (...) un precio y una producción razonable del petróleo según el mercado mundial", ha asegurado el empresario."Si es necesario, el Gobierno renunciará a su derecho de conseguir ganancias por cinco años, a partir de 2020, para que la empresa pague el mínimo de las ganancias trimestrales a los participantes", ha añadido. Al Naser.

El director ejecutivo de la mayor petrolera del mundo recordó que en 2018 la empresa generó más de 111.000 millones de dólares en ingresos netos y que es "la empresa más fuerte financieramente en comparación con cualquier otra en el mundo". Además, la petrolera ha anunciado hoy que sus ingresos netos en los últimos nueve meses -hasta el 30 de septiembre- fueron de 68.000 millones de dólares.

Proyecto Vision 2030

La salida a Bolsa de Aramco es uno de los elementos estrella del proyecto Vision 2030, que impulsa el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, para diversificar la economía saudí. La empresa ha ido posponiendo su salida a bolsa por diversas razones, pero las autoridades señalaban en las últimas semanas que la opa era una cuestión inminente.

En el primer semestre de 2019, la petrolera logró un beneficio neto de 46.938 millones de dólares, un 11,3 % menos que en el mismo período del año anterior, por el descenso de los precios del crudo.

Aramco, que el pasado agosto publicó por primera vez en su historia sus resultados semestrales, obtuvo entonces un beneficio operativo de 92.767 millones de dólares, frente a los 101.218 millones del mismo período del año anterior, con una bajada del 8,3 %.

Moody's y Fitch calificaron recientemente a la empresa como la que más ganancias tiene del mundo, con un beneficio neto de 111.100 millones de dólares en 2018, según sus estimaciones.