Dia aprobará una ampliación de capital de 605 millones de euros

La cadena de supermercados Dia celebra este martes una Junta General Extraordinaria de Accionistas para aprobar una ampliación de capital de 605,5 millones, ha adelantado Servimedia. De esta forma se culminará el proceso que se abrió a raíz de la opa realizada por LetterOne, mayor accionista de la empresa. 

La junta comenzará a las 9.00 horas y tendrá como primer punto la aprobación del balance individual de la compañía a 30 de junio de 2019. Después, se realizará una compensación de pérdidas con cargo a reservas y una reducción de capital en 56 millones mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 0,09 euros.

El tercer punto del día será la ampliación de capital. Este aumento se llevará a cabo mediante un aumento del capital social por un importe nominal de 60.555.224,66 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 6.055.522.466 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,09 euros y por un importe efectivo de 605.552.246,60 euros.

De dicha cantidad, alrededor de 500 millones de euros corresponden a LetterOne. De esta forma, el accionista verá devueltos los préstamos participados con los que inyectó liquidez en la compañía para que pudiera hacer frente a sus compromisos financieros a corto plazo y salvar la quiebra. Esta ampliación era una de las condiciones establecidas por LetterOne en la opa con la que el fondo propiedad de Mikhail Fridman pasó de tener un 29% de DIA a un 69,7%, a cambio de hacerse cargo de la deuda de la compañía.

Refinanciación de la deuda

Posteriormente, LetterOne acordó con los acreedores de Dia refinanciar la deuda de la compañía en el que se introdujo el requisito de aumentar en 100 millones de euros la ampliación de capital. Así, además de los 500 millones correspondientes a LetterOne, los otros 100 están abiertos a la suscripción por parte de accionistas actuales o nuevos.

Una vez aprobada la ampliación de capital, fuentes de la compañía señalaron, según Servimedia, que la intención es llevarla a cabo antes de que finalice 2019, por lo que ya se encuentran trabajando con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el folleto que el organismo regulador deberá aprobar para dar inicio a la ampliación, cuya ejecución conllevará unas semanas.