Últimas noticias financieras y del IBEX 35, en directo | Los inversores recogen beneficios

Banco Santander (-2,90 por ciento) e Inditex (-2.48 por ciento) lastraron al IBEX 35 hasta perder el rango de los 8.500 puntos. Las pérdidas del selectivo fueron de 81,10 puntos, o el -0,95 por ciento.

El nuevo nivel quedó fijado 8.478 puntos, según los paneles de finanzas.com.

Los valores más solicitados durante la sesión, de escaso volumen por el festivo en España, fueron BBVA (+1,36 por ciento) y Merlin Properties (+1,04 por ciento).

En el resto de plazas europeas, los inversores también optaron por recoger beneficios después de dos días de fuertes subidas. No en vano, las plazas europeas arrancaron el miércoles desde máximos anuales.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a diez años subía el miércoles por tercera sesión consecutiva. El crecimiento fue la reacción inmediata a la anuncio de las farmacéuticas Pfizer y Biontech con resultados positivos de su vacuna contra el Covid-19 en pruebas de laboratorio sobre la nueva variante ómicron.

Estas son las claves:

• Las compañías dijeron que un programa de tres dosis de su vacuna demostró generar un efecto neutralizante contra la variante.
• El rendimiento de la deuda del Tesoro a diez años subía 3,3 puntos básicos al 1,513 por ciento.
• El rendimiento de los bonos a diez años tuvo su mayor caída semanal desde junio de 2020 la semana pasada, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptó un tono más agresivo contra la inflación y las preocupaciones sobre la variante ómicron sacudieron a los mercados. Está previsto que el banco central celebre su última reunión de política monetaria del año la semana que viene.
• La variante se ha detectado en 57 países y es probable que la cantidad de pacientes que necesitarán de hospitalización aumente a medida que ómicron se propague, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los precios del cobre caían el miércoles después de dos días de ganancias. Las preocupaciones sobre el impacto de la variante ómicron del coronavirus suavizaron el efecto del estímulo económico en China, el mayor consumidor del metal.

Estas son las claves:

• Las bolsas chinas subieron con fuerza después de que un recorte a los requisitos de reservas para los bancos liberaron 1,2 billones de yuanes de liquidez a largo plazo para apuntalar a la economía.
• El yuan alcanzó su mayor nivel frente al dólar estadounidense desde el 2018, lo que hizo que los metales que cotizan en el billete verde fuesen más económicos para los compradores chinos.
• El cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) caía un 0,4 por ciento a 9.561,50 dólares la tonelada.
• El metal, utilizado en los sectores de energía y construcción, ha subido más del 20 por ciento este año, pero ha cotizado entre 9.000 y 10.000 dólares desde que alcanzó un récord de 10.747,50 dólares en mayo.

El banco de inversión estadounidense JP Morgan proyectó el miércoles que 2022 marcará el final de la pandemia de coronavirus y se producirá una plena recuperación económica mundial.

El informe de perspectivas del banco para el año que viene dice que las nuevas vacunas y terapias darán lugar a una "fuerte recuperación cíclica, un retorno de la movilidad global y una liberación de la demanda reprimida de los consumidores".

Marko Kolanovic, su estratega jefe de mercados globales y codirector de investigación global, asegura que el banco espera que el índice S&P 500 suba casi un 8 por ciento hasta los 5.050 puntos, que las acciones de los mercados emergentes aumenten un 18 por ciento y que los rendimientos del Tesoro estadounidense a diez años -un impulsor clave de los costes de los préstamos globales- se eleven hasta el 2,25 por ciento a finales de 2022.

"Nuestra opinión es que 2022 será el año de la plena recuperación mundial, el fin de la pandemia y la vuelta a las condiciones económicas y de mercado normales que teníamos antes del brote de Covid-19", afirma Kolanovic. 

El dólar retrocedía por segundo día consecutivo el miércoles. El euro subía ya que los informes sobre las inminentes restricciones por el Covid-19 en el Reino Unido no lograron mellar la convicción de que la variante ómicron no descarrilará la recuperación económica mundial.

Estas son las claves:

• El yuan de China saltó a su máximo desde mayo de 2018 frente al dólar en las operaciones offshore, mientras que las acciones mundiales estaban al alza.
• Las informaciones de que Reino Unido estaba a punto de introducir más restricciones vinculadas al coronavirus empujaron la libra y las acciones del Reino Unido a la baja, pero el impacto aún no se sentía significativamente en los mercados externos.
• El índice del dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis pares, bajaba un 0,10 por ciento, hasta 96,20, mientras que el euro subía un 0,2 por ciento, hasta 1,1289 dólares.

Los precios del petróleo se estabilizaban cerca de 75 dólares por barril el miércoles. Se dan un respiro tras las fuertes alzas de principios de esta semana.

Estas son las claves:

Los futuros del crudo Brent caían 19 céntimos, o el 0,25 por ciento, a 75,25 dólares el barril, tras cerrar con un alza del 3,2 por ciento el martes. Los contratos WTI caían 27 céntimos, o el 0,4 por ciento, a 71,78 dólares el barril, tras ganar el 3,7 por ciento en la sesión anterior.

Después de caer más de un 16 por ciento desde el 25 de noviembre a alrededor de 69 dólares, los precios del Brent se recuperaron casi un 10 por ciento desde el 1 de diciembre.

"Alrededor de dos tercios de la caída de precios anterior ya está corregida. Las preocupaciones de demanda provocadas por la nueva variante ómicron ahora parecen ser exageradas", explica Commerzbank en una nota.

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Las bolsas europeas subían el miércoles tras encadenar su mejor racha de dos días en más de un año, con los valores defensivos al alza. Los inversores sopesaban la eficacia de las vacunas existentes contra la variante ómicron del coronavirus.

Tras subir un 3,8 por ciento en los dos últimos días, el índice STOXX 600 se anotaba un 0,1 por ciento en las primeras operaciones de la sesión.

La alemana Biontech caía un 6,3 por ciento después de que un estudio demostrara que la variante ómicron puede eludir parcialmente la protección de dos dosis de su vacuna, que fabrica con Pfizer.

Los sectores considerados más estables en tiempos de incertidumbre, como el de la sanidad y el de la alimentación y las bebidas, eran los que más subían.

L'Oreal subía un 1,1 por ciento después de que el gigante del consumo Nestlé dijera que va a reducir su participación hasta dejarla en cerca del 20 por ciento en la marca francesa de cosméticos. Venderá acciones por valor de 8.900 millones de euros.

Las acciones de Nestlé subían un 1,6 por ciento y se situaban cerca de sus máximos históricos.

El IBEX 35 consolidaba el miércoles los notables repuntes de las dos jornadas anteriores, en las que se impuso la percepción de que ómicron podría ser menos grave que otras variantes de coronavirus y, por tanto, menos dañina para la recuperación económica de lo temido en un principio.

El festivo en España y el aplazamiento de decisiones de inversión a la espera de nuevas referencias de peso —entre otras, más datos sobre ómicron y la inflación mensual de los Estados Unidos, que se publicará el viernes— limitaban la actividad.

Pese al descenso en las plazas europeas, los futuros de Wall Street mostraban leves avances.

"Las dudas sobre el impacto a corto plazo en la actividad económica de ómicron siguen patentes, si bien los estudios parecen indicar que los síntomas de las personas infectadas con la nueva variante son más leves", explicaron los analistas de Renta 4 en su informe diario.

"Por otro lado, la vacuna de Pfizer en los estudios realizados ha mostrado ser efectiva contra ómicron aunque con un nivel de protección menor", añadieron.

IFM anunció el miércoles la compra de más de un 1 por ciento adicional en Naturgy. Supera tras la operación el 12 por ciento, porcentaje con el que podría reclamar dos consejeros si se amplía el consejo. Sería uno más que el que tenía asegurado por su participación del 11 por ciento lograda tras la opa.

Banco Santander finalizó el martes su opa sobre la porción que aún no controlaba de su filial mexicana con una participación resultante del 96,16 por ciento. Aceptó todas las acciones que acudieron a la operación por una suma global de 138,8 millones de dólares. 

Con la operación, el Santander aspira a reforzar su control del negocio en México, su principal mercado, donde ha obtenido un importante crecimiento en los últimos año. Forma parte de su estrategia de diversificación hacia economías emergentes.

La opa se dirigía mediante una oferta en efectivo de 26,5 pesos mexicanos por cada acción de Banco Santander México.

Incluye, además, 6,3 dólares por cada una de sus ADS (american depositary shares, un título financiero depositado en un banco de EEUU para su comercialización en el país).

La operación finalizó con la compra de algo más de la mitad de los títulos con los que aspiraba a hacerse el Santander, elevando su anterior participación el 4,51 por ciento.

La fecha de liquidación de ambas ofertas será el 10 de diciembre.

Algunos de los mayores banqueros de los Estados Unidos expresaron el martes su preocupación por el impacto de una aceleración sostenida de la inflación.

Los altos cargos de la banca están cada vez más preocupados por el hecho de que la inflación pueda afectar a la capacidad de los clientes para pagar los créditos; ralentizar el crecimiento económico de los Estados Unidos; y desestabilizar los mercados bursátiles.

El presidente ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, dijo en una conferencia que el banco central de los Estados Unidos podría verse forzado a tomar medidas más pronto que tarde. 

El jefe de Goldman Sachs, David Solomon, sostuvo que preveía un periodo de mayor inflación.

El presidente de Bank of America, Brian Moynihan, señaló que su banco estaba llevando a cabo comprobaciones internas para asegurarse de que sus carteras podían soportar una vuelta a la inflación similar a la de la década de 1970.

Volkswagen analiza una posible colocación en bolsa de su marca de lujo Porsche para financiar el costoso cambio hacia el software y los vehículos eléctricos, informó la agencia de noticias Reuters en la madrugada del miércoles.

Las especulaciones sobre la llegada al parqué de Porsche, que podría desencadenar una OPV récord, han surgido durante el año, pero no se ha tomado ninguna decisión debido al complejo encaje de las partes interesadas.

Varios informes sobre una posible cotización de la filial de Volkswagen incluyen estimaciones de una valoración independiente de Porsche de entre 45.000 y 90.000 millones de euros.

Las familias Porsche y Piech, que controlan el mayor accionista de Volkswagen, Porsche SE, consideran vender parte de su participación para financiar la compra de una participación sustancial en una posible OPV de Porsche.

Las acciones europeas subieron un 2,5 por ciento el martes, impulsadas por un fuerte repunte de las acciones tecnológicas, ya que disminuyó la preocupación por la variante ómicron del coronavirus. El referencial alemán ganó cerca del 3 por ciento liderado por los fabricantes de automóviles.

Estas son las claves:

• El índice STOXX 600 de todo el continente tuvo su mejor sesión desde noviembre del año pasado, recuperándose a niveles previos a que surgiera la preocupación por la nueva variante del virus.
• Las acciones de tecnología escalaron un 5,6 por ciento después de tocar mínimos de siete semanas el lunes, mientras que las mineras avanzaron por el alza de los precios del cobre y el mineral de hierro debido a que China, el mayor consumidor, alivió su política monetaria.
• El STOXX 600 está alrededor de un 2 por ciento por debajo de su máximo histórico de mediados de noviembre, mientras que el índice de volatilidad Euro STOXX 50, el indicador del miedo en Europa, cayó a 14,87. En el auge de la ola de ventas en los mercados había llegado a 33,1.

Los valores industriales llevaron al IBEX 35 a cerrar el martes por encima de los 8.500 puntos, o el 1,42 por ciento más, según datos de finanzas.com.

Afianzó así la escalada de la jornada previa con el impulso alcista surgido por la calma imperante sobre la variante ómicron, con síntomas más leves a los temidos.

"A lo largo de la semana hemos visto cómo, a pesar de que han aparecido casos en varios países, las farmacéuticas en general anticipan que sus vacunas y medicamentos serán efectivos contra la nueva variante o, al menos, contra sus síntomas más severos", dijeron los analistas de Bankinter en el informe diario a sus clientes. 

"Y se va cumpliendo el patrón histórico que muestra que las sucesivas variantes pueden ser más contagiosas, pero van siendo menos dañinas y agresivas", añadieron.

La relajación de las obligaciones del banco central chino sobre las reservas obligatorias de efectivo para sus grupos de crédito llevaron a los pares del IBEX 35 a promediar crecimientos del 2 por ciento por las expectativas de una recuperación más sólida del gigante económico.

Los principales índices de Wall Street también desarrollaron el martes sus negociaciones con fuerza.

Las divisas y las bolsas de valores de América Latina presumían de ganancias el martes, en pleno avance global del dólar y del aumento del apetito por los activos de riesgo.

El peso mexicano marcaba la excepción y cotizaba en 21,2200 por dólar, con una pérdida del 0,06 por ciento frente a los 21,2070 del precio de referencia del lunes. 

El índice S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,95 por ciento, a 89.130,76 puntos. Acumuló una subida del 2,23 por ciento el lunes y trepó el 7,45 por ciento durante la semana previa.

Los principales índices de Wall Street abrieron con fuertes alzas el martes.

Las acciones de las empresas tecnológicas se recuperaban gracias a la menor preocupación por la variante ómicron, mientras que las de Intel se dispararon tras el anuncio de los planes para colocar en bolsa su unidad de vehículos autónomos.

El Dow Jones subía con los primeros movimiento 410,75 puntos, o el 1,17 por ciento, a 35.637,18 unidades; mientras que el S&P 500 avanzaba 56,57 puntos, o el 1,23 por ciento, a 4.648,24 unidades.

El Nasdaq ganaba 288,912 puntos, o el 1,90 por ciento, a 15.514,064 unidades.

El apoyo de la política monetaria china y las esperanzas de que la variante ómicron sea menos severa de lo esperado impulsaban el apetito por el riesgo del mercado de divisas el martes. Ello provocó el rebote del dólar australiano, mientras el euro se encaminaba a mínimos anuales.

Estas son las claves:

• Las bolsas mundiales y el petróleo subían, mientras los operadores se deshacían de divisas y bonos refugio por el aumento de la confianza en los informes procedentes de Sudáfrica, que aseguran que los casos de ómicron allí solo habían mostrado síntomas leves.
• Los acontecimientos en China contribuían a la mejora del apetito por el riesgo, ya que el Banco Popular de China dijo que reducirá la cantidad de efectivo que los bancos deben tener en reserva. Asimismo, redujo las tasas de su mecanismo de préstamo en 25 puntos básicos para apoyar al sector rural y las pequeñas empresas.
• El dólar subía cerca de un 0,1 por ciento, a 96,392 unidades.

• La libra esterlina, por su parte, se mantenía cerca de los mínimos de 2021 frente al dólar estadounidense.

Eurostat confirmó que la economía de la zona del euro creció un 2,2 por ciento intertrimestral en el periodo julio-septiembre, con un aumento interanual del 3,9 por ciento. Sigue la recuperación de la profunda recesión provocada por la pandemia de 2020.

El consumo de los hogares contribuyó en 2,1 puntos porcentuales a la cifra de crecimiento trimestral. La balanza comercial añadió otros 0,3 puntos.

El gasto público solo añadió 0,1 puntos al resultado final y, a pesar de los primeros desembolsos del fondo de recuperación de la UE para la inversión ecológica y digital, la formación bruta de capital cayó bruscamente, restando 0,2 puntos a la cifra final.

La confianza de los inversores alemanes se deterioró en diciembre. La cuarta ola de infecciones por Covid-19 y los persistentes cuellos de botella en el sector manufacturero enturbiaron las perspectivas de crecimiento de la mayor economía europea, según mostró una encuesta el martes.

El instituto de investigación económica ZEW explicó que su índice de sentimiento económico cayó a 29,9 desde los 31,7 puntos de noviembre.

"La economía alemana está sufriendo los últimos avances de la pandemia", dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach, en un comunicado. Añadió que los persistentes cuellos de botella de la oferta perjudican a la producción y el comercio minorista.

El índice de las condiciones actuales cayó a -7,4 desde 12,5, frente a una previsión de consenso de 5,0.

"El deterioro de las expectativas económicas muestra que las esperanzas de un crecimiento mucho más fuerte en los próximos seis meses se están desvaneciendo", dijo Wambach. Las expectativas de beneficios se resienten especialmente en los sectores orientados a la exportación y los relacionados con el consumo.

Las menores preocupaciones sobre la variante ómicron y el impulso oportuno con estímulos en China hacían subir el martes las bolsas y al crudo, mientras los operadores volvían a deshacerse de divisas de refugio y de bonos.

Estas son las claves:

• El índice FTSEurofirst 300 se encaminaba a su primera racha consecutiva de ganancias de más del 1 por ciento desde febrero, mientras que en Asia registraron rebotes récord de algunas de las firmas más grandes de China, como Alibaba y Baidu.
• El apetito por el riesgo también ayudaba a que el dólar avanzara frente a pares refugio como el yen, que había perdido un 0,6 por ciento durante la noche, mientras otra divisa sensible a la confianza, el dólar australiano, también hallaba compradores.
• Activos seguros, como los bonos gubernamentales, iban en dirección contraria. El rendimiento de los bunds referenciales alemanes a diez años -que se mueve de forma inversa a los precios- subía un 2,5 por ciento tras tocar un mínimo de tres meses el lunes.

España importó 40,4 gigavatios hora (GWh) de gas natural en octubre, un 40 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, según datos de Cores, un organismo independiente del Ministerio de Energía y Medio Ambiente que supervisa el suministro de energía.

El 64,2 por ciento del total de las importaciones de gas natural licuado (GNL) se hizo por transporte marítimo, mientras que el resto llegó a través de gasoductos, según Cores.

Las importaciones y reservas de gas de Europa han cobrado protagonismo en los últimos meses, ya que la escasez de suministro ha hecho que los precios de la electricidad alcancen máximos históricos.

La decisión adoptada por Argelia en noviembre de cerrar un gasoducto que suministra gas natural a España a través de Marruecos contribuyó a agravar la situación.

La farmacéutica británica GSK afirmó el martes que su tratamiento contra el Covid-19 basada en anticuerpos, desarrollada junto con su socio estadounidense Vir Biotechnology, es eficaz contra todas las mutaciones de la nueva variante ómicron del coronavirus, citando nuevos datos de estudios en fase inicial.

Los datos, que aún no se han publicado en una revista médica para su revisión por el resto de la comunidad científica, muestran que el cóctel de anticuerpos desarrollado por ambas empresas, sotrovimab, es eficaz contra las 37 mutaciones identificadas hasta la fecha en la proteína espicular del coronavirus, afirmó GSK en un comunicado.

La semana pasada, otros datos preclínicos mostraron que el fármaco había funcionado contra mutaciones clave de la variante ómicron. El sotrovimab está diseñado para adherirse a la proteína de espicular en la superficie del coronavirus, de la que se ha descubierto que ómicron tiene un número inusualmente alto de mutaciones.

"Estos datos preclínicos demuestran el potencial de nuestro anticuerpo monoclonal para ser eficaz contra la última variante, ómicron, además de todas las demás variantes preocupantes definidas hasta la fecha por la OMS", declaró el director científico de GSK, Hal Barron.

Las bolsas europeas alcanzaban el martes su nivel más alto en más de una semana. El repunte lo lideró las acciones tecnológicas al disminuir la preocupación por la variante ómicron del coronavirus. Las compañías mineras reaccionaron al alza después de que China suavizara su política monetaria.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 1,4 por ciento. Las acciones tecnológicas subían un 3,1 por ciento después de haber tocado mínimos de siete semanas el lunes, ante las ventas desatadas en los valores de fuerte crecimiento.

Los valores mineros sumaban un 2,6 por ciento después de que el banco central de China recortara la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva. Ello elevaba los precios de los metales ante la esperanza de un impulso económico para el principal consumidor de metales del mundo. 

El fabricante de automóviles Stellantis avanzaba un 2 por ciento tras anunciar sus planes de generar unos 4.000 millones de euros de ingresos adicionales para 2026 y unos 20.000 millones de euros para 2030 gracias a sus ofertas de software.

Los principales reguladores financieros de Wall Street investigan el negocio de 1.250 millones de dólares del expresidente estadounidense Donald Trump para sacar a bolsa su nueva empresa de redes sociales.

Digital World Acquisition, la SPAC que acordó fusionarse con Trump Media & Technology Group (TMTG), reveló en una presentación regulatoria el lunes que la CNMV estadounidense (SEC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) investigan el negocio.

Digital World dijo que la SEC pidió a inicios de noviembre documentos relativos a las comunicaciones entre Digital World y TMTG, las reuniones de la cúpula de Digital World, las políticas y procedimientos relativos a la negociación, la identificación de las direcciones bancarias, telefónicas y de correo electrónico e identidades de algunos inversores.

La SEC manifestó en su solicitud que su investigación no significa que el regulador haya concluido que alguien haya violado la ley, añadió Digital World. La senadora Elizabeth Warren había pedido a la SEC que investigara la propuesta de fusión de TMTG con Digital World.

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La bolsa española abrió con avances en torno al 0,6 por ciento para el IBEX 35, que roza los 8.500 puntos. En los primeros cambios, las mayores subidas fueron para Arcelormittal, que se revaloriza más de un 3 por ciento, en línea con el mejor comportamiento de los valores ligados a las materias primas.

También brillaron Fluidra y Cie Automotive, que suman el 2 por ciento. Meliá Hoteles cotiza con alzas del 1,7 por ciento.

Estas son las claves

• Ómicron: los inversores siguieron apostando por las compras tras calmarse el miedo por la variante ómicron. Las primeras informaciones apuntan a que los casos provocan enfermedad con síntomas leves. La prueba es que el índice volatilidad VIX del S&P 500 se desplomó más de un 11 por ciento.
• China: el mercado recibió con subidas la decisión de China de rebajar el coeficiente de reservas exigido a los bancos comerciales. Se trata de una medida de política monetaria expansiva destinada a revitalizar el crecimiento del gigante asiático.
• Datos macro: los inversores descontaron la buena lectura de la producción industrial alemana, que aumentó el 2,8 por ciento en octubre. Para este martes se esperan datos del índice de confianza ZEW y del PIB europeo.
• Renta fija: los inversores optan por comprar bonos tras regresar el apetito por el riesgo. Así, la rentabilidad de los bonos a diez años de España y Alemania aumenta en 3,5 puntos básicos, hasta el 0,371 por ciento y el -0,353 por ciento respectivamente.
• Materias primas: el petróleo Brent sigue recuperándose de las pérdidas y rebota el 1,5 por ciento, hasta los 74,2 dólares por barril. El oro se revaloriza medio punto porcentual, hasta los 1.784 dólares la onza.

El director general de Ezentis, Fernando González Sánchez, presentó su dimisión voluntaria el pasado 24 de noviembre, según explicó la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La renuncia del directivo tiene efectos desde el 30 de noviembre, y sus fuciones fueron asumidas por el director general corporativo, Carlos Mariñas Lage.

El índice VIX, que mide la volatilidad del S&P 500, experimentó una caída superior al 11 por ciento. Llegó hasta los 27,18 puntos. La reacción de este selectivo se explica por la menor ansiedad entre los inversores por la variante ómicron. Las primeras informaciones apuntan a una menor severidad.

El Banco de China recortó en 50 puntos básicos el coeficiente de reservas exigido a los bancos comerciales, en un intento de que las entidades financieras puedan apoyar la recupreación económica y rebajen los costes de financiación. Con esta decisión, el supervisor chino libera unos 188.000 millones de dólares a largo plazo.

Igualmente, las autoridades explicaron que todavía hay más margen para tomar medidas adicionales de apoyo, aunque también recordaron que la política monetaria del gigante asiático seguirá siendo prudente.

Los futuros europeos anticipan subidas ligeramente inferiores al 1 por ciento, lo que dejará al IBEX 35 en la lucha por los 8.500 puntos. El optimismo manda en las bolsas europeas tras relajarse el miedo por el impacto de la variante ómicron

Además, el mercado recogió con subidas la decisión del Banco de China de rebajar el coeficiente de reservas obligatorias a los bancos comerciales del país, una media de política monetaria expansiva destinada a incrementar la liquidez e impulsar el crecimiento económico.

Este es el principal catalizador que impulsa al mercado, junto con las informaciones que apunta a que ómicron podría ser una variante menos agresiva.

La producción industrial de Alemania aumentó el 2,8 por ciento en octubre en tasa mensual, una cifra que supera el 0,8 por ciento esperado por el consenso de analistas. El dato de septiembre se revisó al alza y pasó hasta el -0,5 por ciento, frente al anterior cálculo del -1,1 por ciento.

La inmobiliaria china Evergrande rebotó en bolsa alrededor del 5 por ciento tras anunciar la creación de un grupo para controlar el riesgo.

No obstante, el porcentaje de subida está lejos de la caída del 19,6 por ciento que marcó este lunes el grupo chino, después de que la empresa reconociese la posibilidad de impagar su deuda.

El grupo de control de riesgos contará entre sus integrantes con el fundador y presidente de la empresa, Xu Jiayin, de asesores legales y de representantes de empresas estatales.

Los intercambios comerciales de China con el resto del mundo ascendieron en noviembre a 583.822 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 20,5 por ciento, según datos de la Administración Genera de Aduanas.

Las exportaciones se incrementaron el 16,6 por ciento interanual, mientras que las importaciones crecieron el 26 por ciento.

El IBEX 35 inició la semana rebotando de dos sesiones en rojo. Cerró el lunes, jornada festiva en España, con su mayor subida desde finales de julio. La falta de referencias económicas centró la atención de los inversores en la evolución de la nueva variante ómicron del coronavirus.

Los mercados han comenzado a recuperar la compostura ante la nueva variante vírica, que sacudió con dureza los mercados la semana anterior, después de que diversos investigadores dijeran que, hasta el momento, parece que ómicron causa infecciones más leves que las mutaciones previas.

Si bien advierten de la necesidad de recabar más datos antes de expresar conclusiones firmes.

El principal referente en materia de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, anunció que "no parece que haya un gran nivel de gravedad" por el momento.

Aunque estas noticias han ayudado a templar los ánimos, los países siguen preparándose para luchar contra esta nueva variante ante la inminente temporada navideña, con muchos registrando sus primeros casos de la variante ómicron e instaurando nuevas restricciones.

La volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre el endeudado sector inmobiliario chino han hecho que los jefes de inversión de los bancos se muestren cautos con sus activos.

Expresan también un nerviosismo más amplio por el conjunto de los mercados emergentes.

"Yo adoptaría un enfoque de 'esperar y ver' en los mercados emergentes", explica el director global de inversiones de Credit Suisse, Michael Strobaek, en un foro de la agencia de noticias Reuters.

"Adoptaría un enfoque día a día, semana a semana, respecto de China para ver lo que se está desarrollando en el lado de la morosidad y la política", dijo refiriéndose a los problemas en el gigantesco sector de deuda corporativa del país.

"Sólo si veo oportunidades verdaderamente interesantes, volvería a entrar".

Willem Sels, presidente de inversión global de banca privada y gestión de patrimonios de HSBC, aclaró que los clientes debían adoptar una visión de más largo plazo sobre los mercados emergentes, después de que muchos se vieron perjudicados por la reciente volatilidad.

"Tenemos una visión neutral sobre China, tratamos de diversificar".

BP apoya la integración del crudo estadounidense WTI Midland en el índice mundial Brent. Implicaría la eliminación a medio plazo de los grados Brent y Forties a medida que sus flujos se evaporan.

El índice Brent, el referencial establecido por S&P Global Platts hace más de 30 años, es vital para el sistema petrolero mundial. Se usa para fijar el precio de cerca del 60 por ciento del comercio petrolero, que asciende a 100 millones de barriles por día.

BP también afirma que no apoya la idea de agregar el enorme yacimiento Johan Sverdrup de Noruega al Brent, porque es un grado de crudo más amargo.

La petrolera estatal mexicana Pemex anunció el lunes medidas para fortalecer su situación financiera, entre ellas una inyección de capital público de 3.500 millones de dólares y una oferta de bonos globales denominados en dólares.

La SEC, la CNMV estadounidense, abrió una investigación contra Tesla a raíz de una denuncia según la cual la empresa no notificó durante años adecuadamente a sus accionistas ni a sus clientes los riesgos de incendio asociados a los defectos de sus paneles solares.

La investigación aumenta la presión sobre el fabricante de automóviles más valioso del mundo, que ya se enfrenta a una pesquisa federal de seguridad sobre accidentes relacionados con sus sistemas de apoyo al conductor.

Las preocupaciones sobre los incendios de los sistemas solares de Tesla se reconocieron antes de los problemas con los sistemas de conducción automática, pero este es el primer expendiente de investigación por parte del regulador de valores estadounidense sobre los paneles.

La SEC reveló la investigación a Tesla en respuesta a una solicitud de la ley de libertad de información por parte de Steven Henkes, un exgerente de calidad de Tesla, que presentó la denuncia sobre los sistemas solares en 2019.

Las divisas de América Latina exhibían un comportamiento mixto en las primeros negociaciones del lunes.

El leve avance del dólar en los mercados globales y los menores temores frente a la nueva variante del coronavirus ómicron, vincularon las primeras negociaciones.

Estas son las claves:

• El dólar subía frente a las divisas de refugio, como el yen y el franco suizo, tras algunas noticias tranquilizadoras sobre ómicron.
• El real brasileño lideraba las pérdidas y se depreciaba el 0,74 por ciento, a 5,6950 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía el 1,18 por ciento, a 106.310,34 unidades.
• El peso mexicano cotizaba en 21,2463 unidades por dólar, con una ganancia del 0,08 por ciento frente al precio de referencia del viernes. 
• El principal índice S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba el 0,11 por ciento, a 50.542,54 puntos.

Los principales índices de Wall Street abrieron al alza el lunes, tras caer la semana pasada por temor a ómicron y a la reducción de estímulos.

Los inversores favorecen a los bancos, la energía y las acciones vinculadas a la economía sobre las tecnológicas y las firmas de alto crecimiento.

En la apertura, el Dow Jones subía 53,35 puntos, o el 0,15 por ciento, a 34.633,43 unidades; el índice S&P 500 ganaba 9,94 puntos, o el 0,22 por ciento, a 4.548,37 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 32,16 puntos, o el 0,21 por ciento, a 15.117,63 unidades.

Los afiliados del partido ecologista alemán de los Verdes votaron el lunes a favor de formar parte de un Gobierno de coalición junto a los socialdemócratas del SPD y los liberales del Partido Democrático Libre (FDP, por sus siglas en alemán).

Los Verdes allanan así el camino para que Olaf Scholz se convierta en canciller.

El acuerdo de coalición entre los tres partidos, que gobernarán Alemania durante los próximos cuatro años, prevé grandes inversiones en energías renovables e infraestructuras.

La alianza recibió el apoyo del 86 por ciento de los cerca de 71.000 afiliados de los Verdes que participaron en la votación. Los del SPD y el FDP votaron a favor del acuerdo durante el fin de semana.

El socialdemócrata Scholz, quien fue ministro de Economía con la canciller saliente, Angela Merkel, se enfrenta al reto de domar una cuarta ola de coronavirus, que ha obligado a los 16 estados alemanes a introducir fuertes restricciones, especialmente para los no vacunados.

Su partido nombró el lunes al diputado del SPD y experto en cuestiones sanitarias Karl Lauterbach como ministro de Salud.

Novartis espera desempeñar un papel importante en el desarrollo de tratamientos para el Covid-19 con investigaciones en curso para una píldora que podría funcionar ampliamente contra los coronavirus.

Es decir, no solo contra el que causa el Covid-19, sino contra el grupo completo de estos organismos. Lo confirmó el lunes el director ejecutivo de la firma, Vas Narasimhan.

En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el jefe de la farmacéutica suiza hizo gala del apoyo de Novartis a la fabricación de vacunas para el Covid-19 y a los productores de medicamentos cuando se le preguntó si Novartis se había mantenido al margen durante la pandemia.

"Me habría encantado que algunos de nuestros propios ensayos clínicos hubieran funcionado, pero no fue así. Quiero decir, eso es parte del negocio", dijo Narasimhan.

"Creo que nosotros, como sector, hemos colaborado para ser, en última instancia, la industria que permitió que esta pandemia con el tiempo finalmente estuviera bajo control".

Muchos fabricantes de medicamentos, incluido Astrazeneca, vendieron tratamientos a precio de coste durante la pandemia, pero ahora buscan comenzar a obtener ganancias a medida que algunas partes del mundo recuperan la normalidad.

El dólar subía el lunes frente a las divisas refugio, como el yen y el franco suizo, tras algunas noticias tranquilizadoras sobre la variante ómicron del coronavirus.

Otras divisas, como el dólar australiano, que han sido golpeadas por las preocupaciones sobre el crecimiento económico, también recibían impulso.

Estas son las claves:

• El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos subía, al igual que las acciones, tras las noticias de que las observaciones iniciales sugieren que los pacientes contagiados con ómicron sólo muestran síntomas leves, revirtiendo parte de la fuerte liquidación del viernes.
• El retorno de los bonos a 10 años se situó el viernes por debajo del 1,4 por ciento por primera vez desde finales de septiembre, mientras que el yen y el franco suizo se convirtieron en refugio. El dólar llegó a caer un 0,4 por ciento frente al yen.
• El dólar operaba este lunes plano frente a una selección de divisas, en torno a 96,19 unidades, pero dentro del rango del máximo de 16 meses alcanzado en noviembre, a 96,938.
• El billete verde subía un 0,4 por ciento frente a su par japonés, a 113,35 yenes.

Los precios del cobre recibieron un impulso el lunes. China, el mayor consumidor mundial de metales, redujo su requisito de reserva para los bancos, avivando las esperanzas de un crecimiento más fuerte de la economía y de la demanda de metales industriales.

Estas son las claves:

• El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3 por ciento, a 9.449,50 dólares la tonelada, recuperándose de un declive inicial y tras caer un 0,8 por ciento el viernes.
• El banco central chino reducirá la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener como reservas, su segundo movimiento de este tipo este año, liberando liquidez a largo plazo para impulsar al desacelerado crecimiento económico.
• "Se esperaba, pero sin duda estabilizará la confianza en las perspectivas de crecimiento y ayudará a respaldar los precios de los metales básicos", explica Xiao Fu, del Bank of China International. "China tiene aún mucha munición para estimular a la economía, pero lo hará de manera muy mesurada".
• Sin embargo, la preocupación por la propagación global de la variante ómicron del coronavirus frenaba el impulso alcista, confirman los operadores.

El bitcoin llegó a caer casi un 5 por ciento el lunes, en un comienzo de semana que ofrecía poco respiro a la criptomoneda más grande del mundo tras un duro fin de semana. Llegó a perder más de una quinta parte de su valor.

Estas son las claves:

• El desplome envió el precio del bitcoin y la cantidad invertida en sus futuros a niveles de principios de octubre, antes de un fuerte alza que llevó al token a un máximo histórico de 69.000 dólares el 10 de noviembre.
• En sus últimas operaciones, la criptomoneda perdía el 3,9 por ciento, a 47.567 dólares.
• Los operadores dijeron que la caída del fin de semana estuvo relacionada con un amplio alejamiento de los activos más expuestos en los mercados tradicionales a la variante ómicron del coronavirus, junto a la menor liquidez comercial que suele afectar a las criptomonedas los fines de semana.

Los precios del petróleo subían el lunes más de 1 dólar por barril hasta superar los 71 dólares. Las expectativas de que la variante del coronavirus ómicron cause síntomas en su mayoría leves impulsaban los activos más expuestos. A favor del petróleo también juega un aumento inminente de exportaciones de crudo iraní parecía menos probable.

Estas son las claves:

• Sudáfrica confirma que los casos de ómicon allí solo tenían síntomas leves y el principal responsable del Gobierno en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos afirmó en la CNN que "no parece que haya un fuerte nivel de gravedad" hasta ahora, lo que aliviaba las preocupaciones del mercado sobre la variante.
• Los futuros del crudo Brent ganaban 1,41 dólares, o 2,02 por ciento, a 71,31 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo WTI de los Estados Unidos sumaban 1,55 dólares, o el 2,31 por ciento, a 67,8 dólares por barril.
• Ambos contratos referenciales cayeron por sexta semana consecutiva la semana pasada.

Orange, el mayor operador de telecomunicaciones en Francia, y la británica Vodafone abordaron la posibilidad de una fusión entre iguales a principios de 2021. Abandonaron el proyecto debido a la oposición gubernamental francesa, informa la cadena parisina BFM TV.

El Estado francés, que posee el 23 por ciento de Orange, temía perder parte del control y que la nueva empresa se trasladara a Londres, según BFM TV. La emisora añade que las dos empresas podrían seguir negociando una alianza a menor escala.

Orange declinó hacer comentarios sobre la información. Vodafone y el Ministerio de Finanzas francés no responden a las solicitudes de comentarios de las agencias de noticias.

Una fusión entre Orange y Vodafone habría creado el mayor operador de telecomunicaciones de Europa, con 85.000 millones de euros (96.000 millones de dólares) en ingresos al año.

Martin Vial, director de la agencia estatal francesa de participaciones APE, dijo este año que Francia podría hacer cambios en su participación en la empresa de telecomunicaciones Orange a medio plazo.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,7 por ciento en la apertura del lunes y el sector energético subía un 1,4 por ciento. Los precios del petróleo ganaban más de un dólar por barril después de que el principal exportador, Arabia Saudí, aumentara los precios del crudo vendido a Asia y Estados Unidos.

Un responsable de salud sudafricano confirmó durante el fin de semana que la variante ómicron ha causado infecciones leves, mientras que el principal asesor sobre enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo en CNN que "no parece que haya un gran nivel de gravedad" de momento.

Entre los valores destacados, la empresa francesa de materiales de construcción Saint-Gobain subía un 1 por ciento tras anunciar que adquiría todas las acciones de la estadounidense GCP Applied Technologies en una operación valorada en unos 2.000 millones de euros.

La Bolsa de Madrid abrió el lunes con tendencia alcista, en una jornada con actividad limitada por el festivo en España, mientras los inversores esperan el informe de inflación de los Estados Unidos.

Los índices europeos de renta variable se apoyaban en las señales que apuntaban a que las infecciones de ómicron, la nueva variante de coronavirus, no parecían graves.

Se mantiene, sin embargo, la cautela a la espera de más información mientras persisten las incógnitas sobre el rumbo de los grandes bancos centrales ante la escalada de la inflación.

"Seguiremos atentos en el más corto plazo a los avances que se puedan dar en cuanto a información sobre la nueva variante ómicron y sus implicaciones", dijeron analistas de Renta 4.

"Más a largo plazo reiteramos nuestra conclusión de que los temores de estanflación son excesivos, pero que no desaparecerán en el corto plazo, especialmente en un contexto marcado por el aumento de contagios y nuevas variantes".

"No se pueden descartar correcciones adicionales en las bolsas, aunque el buen fondo de mercado (ciclo + beneficios empresariales +liquidez) justifica aprovechar las caídas para comprar".