La bolsa española se sitúa entre las 5 categorías de fondos más rentables
Los fondos de inversión de bolsa española se revalorizan un 12,5% en lo que va de año, lo que los sitúa como la quinta categoría que más sube en 2023
A falta de un mes para que termine la primera parte de 2023, toca hacer balance sobre las categorías de fondos que mejor se están comportando este ejercicio, marcado por las subidas de los tipos de interés, la ralentización económica y la guerra de Ucrania.
La primera conclusión es que la bolsa está cumpliendo su papel este año y, por lo tanto, encabeza las primeras posiciones de la clasificación.
De hecho, hay que pasar de las primeras treinta categorías para encontrar las primeras referidas a la renta fija (la categoría de bonos corporativos en euros, que se revaloriza un 1,83 por ciento).
La categoría de fondos de bolsa española, entre las cinco primeras
También llama la atención el hecho de que la bolsa española se sitúa en cabeza, dentro de las primeras cinco categorías de la plataforma especializada Morningstar.
En concreto, la categoría de fondos de bolsa española se sitúa en quinta posición, al acumular un retorno del 12,5 por ciento, en línea con la revalorización del 12,4 por ciento que vive el IBEX 35 este 2023.
Antes que ella, en primer lugar se sitúa la tecnología, con una revalorización del 20,5 por ciento, ligeramente por debajo de la subida del 25 por ciento que acumula el principal índice tecnológico, el Nasdaq estadounidense.
Las categorías relacionadas con la tecnología encabezan la clasificación
En segunda posición aparece la categoría de bolsa taiwanesa, algo que tiene sentido si se piensa que la bolsa de la isla tiene una fuerte sobreponderación en compañías tecnológicas. En concreto, se revaloriza un 18,8 por ciento.
En tercer lugar es el turno de las telecomunicaciones, con una revalorización del 16 por ciento, según datos de Morningstar.
Finalmente, en cuarto lugar se coloca la categoría de fondos de renta variable francesa, que escala un 13,3 por ciento, ligeramente por encima del 11 por ciento que sube el índice francés por excelencia, el CAC 40.
Las categorías de bolsas europeas lo hacen mejor que el resto
Las bolsas europeas siguen teniendo un papel muy destacado más allá de las cinco primeras posiciones, como ya aventuraban los inversores institucionales a comienzos de año, cuando advertían de que las cotizadas del Viejo Continente presentaban mejores valoraciones y potencial que sus homólogas estadounidenses.
Así, las siguientes categorías que más suben son la renta variable neerlandesa, con un alza del 12 por ciento (en línea con el 10 por ciento que sube la bolsa local) o las acciones alemanas, con una revalorización del 11 por ciento (similar al 15 por ciento que escala el índice DAX).
Les siguen la categoría de bolsa italiana, con una subida del 11 por ciento (similar al 13 por ciento que sube el FTSE Mib); las empresas de gran capitalización europeas, con otra alza del 11 por ciento; la renta variable suiza, con una subida del 10 por ciento y las empresas de gran capitalización europeas ‘blend’, con un incremento del 9 por ciento.
Los fondos de bolsa taiwanesa, coreana y japonesa también lo hacen bien
Hay que esperar al duodécimo lugar para volver a ver una categoría de bolsa de un país no europeo, con la renta variable coreana, con una subida del 9 por ciento; la categoría de bolsa japonesa, con otra alza del 8 por ciento y la categoría de empresas de gran capitalización estadounidenses ‘blend’, con una revalorización del 8 por ciento.
Todas ellas destacan por tener también un fuerte componente tecnológico.
Finalmente, también llama la atención el hecho de que las categorías temáticas o sectoriales quedan relegadas en el balance de la primera mitad del año, más allá de la tecnología, que sí destaca en primera posición.
Así, hasta la decimosexta posición no aparece una categoría de este tipo, relacionada con el consumo, que está resistiendo sorprendentemente bien la ralentización económica mundial. Sube un 7,5 por ciento en el ejercicio.
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