El fondo ibérico de Magallanes cierra 2024 con un alza de un 19% y el europeo resta un 1,4%

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se ha anotado una subida en 2024 de su rendimiento del 19 por ciento y el fondo europeo ha cedido un 1,42 por ciento en el cómputo anual, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad disponibles en su página web desde este viernes.

Entrando al detalle particular de diciembre, la estrategia europea ha amortiguado el resultado negativo final gracias a haber avanzado un 0,94 por ciento en el mes, mientras que el fondo ibérico ha visto ampliada su ya de por sí notable rentabilidad positiva en el año al cosechar una rendimiento de un 1,39 por ciento en el mes de cierre de 2024.

Cabe reseñar que diciembre ha sido un mes plano para los mercados bursátiles nacionales: el Ibex 35, principal indicador del mercado español, encadenó su tercer mes consecutivo en pérdidas al anotarse un descenso de un 0,4 por ciento, si bien ha consolidado en el cómputo de 2024 un avance de casi un 15 por ciento.

Cotizadas de España y Portugal, el foco de Magallanes

Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de 2024 un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 94,3 por ciento y, en términos anualizados, casi un 7 por ciento.

De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó al cierre de año un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 115 por ciento y, al ritmo anualizado, ha crecido un 8 por ciento.

Por otra parte, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad negativa del 1,03 por ciento en el duodécimo mes del año, en tanto que en todo 2024 su rentabilidad se ha agravado en términos negativos en el 2,55%.

Plan de pensiones

Con todo, desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de un 40,6% y, en términos anualizados, alcanza el 4,5%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en el último mes de 2024 una rentabilidad positiva del 0,76 por ciento aunque, en el cómputo de 2024, ha alcanzado un rendimiento negativo del 2 por ciento.

Pese a ello, desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 95 por ciento, a un ritmo anualizado del 7,7 por ciento.

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