Fondos de renta variable española para desmarcarse del IBEX 35
IBEX 35 se anota una rentabilidad del 6% anual, frente a estos fondos de inversión que ganan más del 15%
El IBEX 35 está a punto de cerrar el año como el peor índice de Europa. El selectivo español apenas se nota una rentabilidad del 6,07 por ciento incapaz de sacar partido a la llegada de las vacunas y la rotación de activos.
No obstante, hay fondos que invierten en renta variable española que no sólo han logrado batir al selectivo, sino que se anotan rentabilidades de doble dígito.
En el siguiente artículo desvelamos sus secretos: en qué compañías invierten y qué rentabilidad han logrado.
El March International Valores Iberian Equity se anota una rentabilidad en lo que va de año del 26,7 por ciento frente al poco más del 4 por ciento que gana su categoría. El vehículo invierte en acciones y otros valores equivalentes que coticen en España y Portugal.
El fondo invierte tanto en empresas del IBEX 35 como del mercado continuo. Así, tiene una fuerte presencia en Bankinter, con algo más del 6 por ciento del fondo. La entidad gana en el año algo más del 34 por ciento gracias a que sigue creciendo en beneficios (en el tercer trimestre ganó 1.251 millones de euros con las provisiones por el covid a la baja).
Otro de los valores que invierte el fondo de Banca March es Euskatel. La compañía cotiza en el mercado continuó también con alzas del 19 por ciento. Además, el fondo tiene posiciones, dentro de la bolsa española, en Ferrovial, Grifols, Naturgy, Viscofán e Indra.
Un fondo de valor entre los más rentables
A principios de año se hablaba de la gran rotación de estilos. El valor desplazaría al crecimiento ya que se beneficiaría de la llegada de las vacunas que impulsaría a valores cíclicos y al sector financiero.
Al final esa explosión alcista que iban a vivir los valores de este estilo de inversión se quedo a medio camino, pero hay fondos que han logrado sacar partido a esta rotación.
Uno de ellos es el Horos Value Iberia. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada.
El fondo se anota una rentabilidad del 22,55 por ciento, con una apuesta clara por las empresas que cotizan en el mercado continuo, a excepción de Merlin Properties. Esta socimi gana alrededor 21 por ciento en el año. También tiene presencia en Renta Corporación, que cotiza en negativo, y en compaías como Talgo (con ganancias del 26 por ciento); Elecnor o Iberpapel.
Los fondos de autor también cierran el año con ganancias
Los fondos de autor son aquellos productos que tienen una alta vinculación al gestor cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes.
El Cobas Iberia está unido al devenir de Francisco García Paramés, que también sigue una filosofía de inversión en valor. Esto le ha permitido al vehículo anotarse una rentabilidad del 18,18 por ciento, batiendo también a la categoría que se queda atrás con algo más del 4 por ciento.
El producto huye de los grandes valores del Ibex y se concentra en pequeñas y medianas empresas. Entre sus apuestas principales destacan Vocento, Técnicas Reunidas (que se anota una caída del 27 por ciento), pero que se compensa con las subidas de Indra (un 34 por ciento) o Metrovacesa (con un alza del 9 por ciento).
Otro fondo de autor es el Magallanes Iberian Equity, del gestor Iván Martinez Aránguez, que se gana un 15 por ciento en el año. El vehículo tiene posiciones en pequeñas y medianas empresas que cotizan en el mercado continuo. Se trata, por ejemplo, Gestamp (con un alza del 11 por ciento), Cie Automotive (con un 22 por ciento). El fondo también se posiciona en empresas del IBEX 35 como Repsol (que se ha beneficiado del alza del crudo y gana un 24 por ciento en el año), Almirall o Mapfre.
Un fondo que invierte en compañías de alta rentabilidad por dividendo
Entre los campeones de la rentabilidad en renta variable española destaca Caixabank Dividendo España, un fondo que invierten en compañías con una alta rentabilidad por dividendo.
El fondo de inversión gana un 14 por ciento a pocas semanas de que acabe el año. Entre sus principales apuestas destacan utilities como Iberdrola (que pierde un 13,22 por ciento) o Endesa. También tiene tendencias en bancos como Banco Santander o Caixabank.
Pero también está posicionado en compañías como Inditex, Red Eléctrica, Cellnex o Ferrovial.
