Rentabilidad superior al 10% en fondos de calidad
Fondos de inversión de gestoras nacionales con calificación cinco estrellas de VDOS
Entre los fondos de inversión de gestoras nacionales, podemos encontrar al menos tres ejemplos que, con calificación cinco estrellas de VDOS, obtienen durante el año una revalorización por encima del 10 por ciento.
El primero de ellos es KUTXACRECIMIENTOhref="http://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/?isin=ES0156999031"> que, desde el inicio de 2012, acumula una rentabilidad de 15,83 por ciento, según VDOS. Referenciado al índice Morgan Stanley mundial del sector de Tecnologías de la Información, un índice en dólares convertido a euros. Encuadrado en la categoría de Renta Variable Global Growth, invierte al menos el 75 por ciento de su cartera en activos de renta variable, de sectores económicos con expectativas de crecimiento futuro superior a la media del mercado. Por rentabilidad, el fondo se posiciona en el primer quintil de forma consecutiva durante 2009, 2010, 2011 y 2012, con un dato de volatilidad en el último año de 19,99 por ciento. La inversión en este fondo requiere aportar y mantener un mínimo de 100 euros para suscribirlo o para permanecer como partícipe, partícipes a los que grava con una comisión fija de 2,25 por ciento y de depósito de 0,06 por ciento.
En el mismo periodo, CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAShref="http://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/?isin=ES0114812037"> se revaloriza un 13,76 por ciento, según VDOS. Sin índice de referencia, invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio en renta variable de emisores, mayoritariamente de la Unión Europea, con una exposición a estos activos de entre un 75 y un 100 por ciento de la cartera, en función de las expectativas del mercado. De la categoría Renta Variable Euro, por rentabilidad, el fondo se sitúa en el primer quintil durante 2010 y 2011 con un controlado dato de volatilidad en el último periodo de doce meses, de 12,60 por ciento, que lo sitúa entre los mejores por este concepto, en el quintil cinco. Para suscribir este fondo es necesaria una aportación inicial de 60,10 euros, la misma cantidad mínima que ha de mantenerse para mantener su suscripción. Aplica una comisión fija de 2,25 por ciento y un 0,05 por ciento en concepto de comisión de depósito, además de un 1 por ciento de comisión de reembolso por permanencias inferiores a 30 días.
Un 12,41 por ciento, según VDOS, es la rentabilidad obtenida por FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUNDhref="http://www.quefondos.com/es/fondos/ficha/?isin=ES0170893038"> durante el año. Gestionado por BPA Global Funds AM, tiene como objetivo invertir en renta fija en los porcentajes adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Aunque no sigue un índice de referencia, el objetivo no garantizado de este fondo, de la categoría VDOS Global, es alcanzar una rentabilidad de EURIBOR a 1 mes 200 p.b. y una volatilidad anual máxima del 10 por ciento. el fondo se posiciona en el primer quintil por rentabilidad durante 2008, 2011 y 2012 con un dato de volatilidad en el último año de 4,71 por ciento. Requiere una aportación mínima de 10 euros, aplicando una comisión fija de 1,35 por ciento, además de una de depósito de 0,08 y un 9 por ciento, en concepto de comisión variable, sobre resultados positivos anuales del fondo.
Todos ellos invierten en renta variable -con diferente sesgo o en diferente área geográfica- llevando asociado un mayor grado de volatilidad, inherente a este tipo de activo, por lo que son sólo aptos para inversores con perfil de riesgo alto.
