Grifols: Brookfield tantea a otros fondos soberanos para lanzar la opa de exclusión
Brookfield mantiene conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes y el GIC de Singapur para lanzar la opa de excusión sobre Grifols
Brookfield está manteniendo conrversaciones con otros fondos soberanos para que se unan a la opa de exclusión que está preparando sobre Grifols, según informó Bloomberg citando fuentes conocedoras de las negociaciones.
En concreto, Brookfield mantuvo conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, si bien no se ha llegado por el momento a ningún tipo de acuerdo.
La semana pasada se conoció a su vez mediante filtraciones que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la opa junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.
En busca de la estabilidad para Grifols
De esta forma, sacar a Grifols del mercado marcaría el fin de un año plagado de turbulencias, tras los informes de Gotham City Research, que provocaron una caída del 36 por ciento en lo que llevamos de año para el fabricante de productos hemoderivados.
La compañía acometió una gran reestructuración, que incluyó la destitución de miembros de la familia fundadora de sus posiciones ejecutivas y la contratación de Nacho Abia como nuevo consejero delegado.
El objetivo del dinero que busca Brookfield sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols y que incluye préstamos y bonos 'high yield' o de alto rendimiento.
En concreto, estos fondos serían necesarios, ya que la OPA supondría la activación de una cláusula que tienen los bonos de Grifols por la que los tenedores podrían solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal.
Esto supondría que Grifols tendría que amortizar estos bonos por encima del valor de mercado, puesto que esta deuda ha sufrido fuertes caídas tras los ataques de Gotham City Research en enero.
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