Los 2 fondos de bolsa española que batieron al IBEX 35 en agosto
Mal balance para la gestión activa en el mes de agosto, en el que solo 2 fondos de bolsa española obtuvieron retornos superiores al IBEX 35
El mes de agosto cerró con un mal balance para los fondos de bolsa española gestionados de manera activa.
Solo dos carteras de acciones españolas gestionadas activamente pueden presumir de obtener mejores retornos que el IBEX 35 en ese periodo, y por la mínima.
En concreto, según los datos de la plataforma especializada VDOS a 29 de agosto (la última fecha disponible, en estos momentos), el producto que más rentabilidad acumuló el mes pasado fue el Caixabank Bolsa España 150, con un retorno del 3,39 por ciento.
Si bien, se trata de una cartera de gestión pasiva, que utiliza el apalancamiento para multiplicar el rendimiento del índice subyacente.
En este caso, "la evolución de la rentabilidad del fondo tenderá a ser un 150 por ciento respecto a lo que se incremente o disminuya el índice IBEX 35", según explican desde la propia web de la gestora de Caixabank, Caixabank AM.
Por eso, es lógico que suba ese 3,39 por ciento, respecto al 2,65 por ciento que se anota el IBEX 35 hasta el 29 de agosto, en un mes marcado por las turbulencias bursátiles pero en el que las bolsas lograron recuperar las pérdidas iniciales.
El Caixabank Bolsa Gestión España, el fondo activo más rentable
A continuación, el siguiente fondo de la lista es el Caixabank Bolsa Gestión España, que supera al selectivo por la mínima, al revalorizarse un 2,71 por ciento en ese plazo.
Al frente de este producto está la reconocida gestora Ana Besada, galardonada este año con el premio Womenvalue 2024 en la categoría de sociedades de inversión y que, efectivamente, realiza una gestión activa aunque este producto tiene un coeficiente de correlación con el índice español del 85 por ciento.
Entre sus principales posiciones están la multinacional textil Inditex, la eléctrica Iberdrola, los bancos BBVA y Caixabank, así como la constructora Ferrovial. Precisamente, Besada dijo en una reciente entrevista con Inversión que esperaba un próximo incremento del dividendo de esta última compañía.
El tercer clasificado de la lista y segundo fondo de gestión activa que superó al IBEX 35 en agosto es el Caja Ingenieros Iberian Equity, con una revalorización del 2,67 por ciento.
Gestionado por el director de inversiones de la casa, Didac Pérez, es una estrategia de renta variable ibérica (de bolsa española y portuguesa), con un proceso de selección de compañías bottom up.
Entre sus posiciones también están Inditex, Iberdrola, Caixabank y una compañía que se sale de lo obvio para un top five de bolsa española: Coca-Cola Europacific Partners.
Fondos con comportamientos iguales o inferiores al IBEX 35
Más allá de estas tres carteras de bolsa española, el resto acumulan revalorizaciones iguales o inferiores a la del IBEX 35.
Las siguientes son Caixabank Master Renta Variable España, también gestionado por Ana Besada y con una subida del 2,48 por ciento; Bankinter Futuro Ibex (un fondo índice de gestión pasiva), con un alza del 2,36 por ciento; y el mítico Fidelity Funds Iberia, con un incremento del 2,13 por ciento.
Cierran las primeras diez posiciones el Allianz Bolsa Española, con una subida del 2,09 por ciento; el Bankinter Bolsa Española y el Kutxabank Bosa, con sendas alzas del 1,88 por ciento; y el Rural Renta Variable España, con una revalorización del 1,84 por ciento.
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