Los bonistas respaldan a Grifols en su acuerdo con el fondo de Singapur
Grifols ha obtenido un 90 por ciento de consentimientos de sus tenedores de bonos y deuda para admitir al fondo soberano de Singapur GIC como inversor estratégico
La farmacéutica catalana Grifols ha cerrado su proceso de solicitud de consentimiento a tenedores de bonos y deuda con un 90 por ciento de consentimientos a la reorganización interna a nivel societario para dar cabida a GIC, el fondo soberano de Singapur, como inversor estratégico y de largo plazo.
Los consentimientos recibidos, tras el anuncio del proceso el pasado 30 de julio de 2021, superan el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados, los bonos no garantizados y otros prestamistas, incluyendo bancos e inversores institucionales.
Así, según fuentes de la farmacéutica, ha recibido el consentimiento del 87,9 por ciento de los bonistas de sus bonos garantizados, titulares de 1.472.889.000 euros del importe de principal.
También ha logrado el apoyo del 81,01 por ciento de bonistas titulares de 810.110.000 euros del importe de principal de sus bonos senior no garantizados por importe de 1.000.000.000 y del 93,82 por ciento de los bancos e inversores institucionales, incluyendo los prestamistas bajo el crédito sindicado, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Inversión de 990 millones
Tras el cierre del proceso de solicitud de consentimiento, Grifols avanza en su acuerdo con GIC mediante el cual, el fondo soberano de Singapur invertirá 990 millones de dólares en Biomat USA, una filial estadounidense participada al 100 por cien por Grifols, que gestiona 296 centros de plasma en EEUU.
Como contraprestación, GIC recibirá un total de 10 acciones ordinarias de la Clase B de Biomat y 9 acciones ordinarias de la Clase B de una sociedad subholding de nueva creación.
Estas acciones ordinarias representarán directa e indirectamente un total del 23,8 por ciento del capital social de Biomat.
Un inversor estratégico a largo plazo
Tras esta transacción, GIC se convertirá en un inversor estratégico y a largo plazo para Grifols con una participación minoritaria en Biomat mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.
Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros.
Todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.
Una muestra de "confianza"
Para Alfredo Arroyo, CFO de Grifols, el elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto “el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda en nuestro modelo de negocio, sostenible y de largo plazo, así como en nuestro compromiso de reducir nuestras ratios de apalancamiento, al tiempo que seguimos valorando y aprovechando oportunidades de valor añadido, como pone de manifiesto nuestro acuerdo estratégico con GIC”.
