La revista Inversión celebra este miércoles en la Bolsa de Madrid el Foro Inversión Asesores Financieros con récord de asistencia. Más de 350 profesionales, que se han inscrito durante el último mes, y 18 líderes del sector se reúnen en torno a dos grandes debates y una ponencia inaugural.

La regulación actual, la que está por venir, y la esperada volatilidad que cundirá los próximos meses ejercen de clave de bóveda del programa.

Este foro de la revista Inversión cuenta con el impulso de Banco Mediolanum, BNY Investments y Edmond de Rothschild AM; y con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y EFPA España.

De hecho, las decenas de profesionales pertenecientes a esta organización que asisten al cónclave profesional podrán convalidar hasta dos horas de sus recertificaciones aprobando una prueba posterior con la temática de los debates.

Riesgo y asignación de activos

La mañana arranca con la conferencia del economista Javier Santacruz. Su coloquio se divide en tres bloques: diagnóstico actual de la economía por zonas geográficas, prestando atención a dónde está el crecimiento y sobre que mimbres se construye; las amenazas macro y geopolíticas que se ciernen sobre la economía y; por último, una proyección de los efectos de la política monetaria que los bancos centrales han empezado a dibujar con nitidez desde el verano.

El objetivo de la charla de Santacruz es que los asesores financieros sepan conjugar correctamente la asignación de activos con el riesgo esperado en base a los últimos acontecimientos y datos.

Pero en un entorno financiero cada vez más complejo y regulado, mantenerse al día con las últimas tendencias y cambios normativos también es esencial.

Los spekaers del primer debate del Foro Inversión Asesores Financieros ayudan a los asistentes a comprender con qué formación se deben encarar las nuevas normativas –que Bruselas desplegará a partir de 2025— y cómo lograr poner en valor (hablamos de productividad) todas las horas que los asesores dedican a «reciclarse» y formarse.

Así, el primer gran debate de la jornada responde las siguientes preguntas que se hace la profesión de los asesores.

• ¿Cómo lograr que el cliente la valore la formación del asesor?
• ¿Es el momento para la formación en finanzas conductuales?
• ¿Qué nueva tecnología debe dominar un asesor?
• ¿Qué tecnología se debe ofrecer a los clientes?
• ¿Existe el exceso de formación?
• ¿Es posible/recomendable ser un profesional versátil?

Un panel sin igual, formado por Enrique Castellanos, director del Instituto BME, Santiago Satrústegui, CEO de Abante Asesores y presidente de EFPA España, Juan Massana, director de Banco Mediolanum en zona Madrid-Centro, y Sara Gutiérrez, cofundadora y socia de finReg360, aporta las respuestas clave.

Más volatilidad

A escasos días de las elecciones generales en los Estados Unidos, Inversión atiende en su foro a un momento de incremento de la volatilidad para el grueso de los activos (que se une a un escenario de bajada de tipos y debilidad en la renta fija, tal y como señaló Santacruz en la conferencia inaugural).

Rafael Alonso, analista senior en Bankinter; Ralph Elder, director general para Iberia y América Latina en BNY Investments; Sébastien Senegas, head of Spain, Portugal and Latam en Edmond de Rothschild; y Victoria Torre, responsable de oferta digital en Self Bank, lideran el segundo de los debates.

Durante el mismo, se abordan las siguientes dudas sobre mercados que sobrevuelan el día a día de los asesores financieros españoles:

• ¿Más riesgo o menos rentabilidad? 
• ¿Puede la IA ayudar a despejar esa incógnita?
• Si tuvieras que elegir un único activo ahora, ¿cuál sería?
• ¿Qué harás para convivir con la más que probable volatilidad?
• El bitcoin vuelve al radar de los clientes: ¿cuál es tu postura?
• Si nadie pide criterios ESG, ¿se los ofrecemos?

El Foro Inversión Asesores Financieros es el mayor para esta profesión en España organizado por un medio de comunicación. Es, por tanto, el más transversal. La revista Inversión también desarrolla los cónclaves líderes para otros colectivos, como el de banqueros privados, el de inversores responsables (ESG) y el de mujeres financieras.