La creciente complejidad de los mercados, las cambiantes regulaciones y la necesidad de mantener un equilibrio entre la tecnología y el toque humano constituyen lo que la revista Inversión ha identificado como el «trirreto» (triple reto) que los asesores financieros deberán gestionar en los próximos meses.

Y en base a esta realidad, se ha construido el programa del Foro Inversión Asesores Financieros, que se celebra el 2 de octubre en la Bolsa de Madrid. Nueve speakers responderán las preguntas clave que se plantean no sólo estos profesionales, sino también sus clientes: los ahorradores e inversores minoristas.

Aunque se ha batido récord de inscripción, todavía quedan plazas de última hora disponibles. ¡No dejes escapar esta oportunidad! Últimas plazas disponibles

09:30 Apertura de puertas/registro

Ven con tiempo a la Bolsa de Madrid. Los protocolos de seguridad exigen una acreditación con DNI y hay más de 200 personas inscritas. No queremos que te pierdas nada por hacer cola en la puerta. Inversión lo pondrá todo de su parte para agilizar el trámite, aunque éste depende de las empresas de seguridad que custodian el edificio.

10:00 Sacando certidumbre de la incertidumbre

• Javier Santacruz, economista, analista financiero y profesor universitario.
  • Con Ismael García, director de publicaciones de Grupo ED

10:25 Debate: el triple reto de los asesores

• Enrique Castellanos, director del Instituto BME
• Santiago Satrústegui, CEO de Abante Asesores y presidente de EFPA España
• Juan Massana, director de Banco Mediolanum en zona Madrid-Centro
• Sara Gutiérrez, cofundadora y socia de finReg360
  • Con Alejandro Ramírez, director de la revista Inversión

Pilares del debate:

En un entorno financiero cada vez más complejo y regulado, mantenerse al día con las últimas tendencias y cambios normativos es esencial. Los spekaers de este debate ayudarán a los asistentes a comprender con qué formación se debe encarar las nuevas normativas –que Bruselas desplegará a partir de 2025— y cómo lograr poner en valor (hablamos de productividad) todas las horas que los asesores dedican a «reciclarse» y formarse. Estas son las preguntas que quedarán respondidas:

• La nueva regulación y con qué formación encararla
• Haciendo productiva la formación adquirida
• ¿Cómo lograr que el cliente la valore?
• ¿Es el momento para la formación en finanzas conductuales?
• ¿Qué nueva tecnología debe dominar un asesor?
• ¿Qué tecnología se debe ofrecer a los clientes?
• ¿Existe el exceso de formación?
• ¿Es posible/recomendable ser un profesional versátil?

11:10 Debate: los mercados se complican

• Rafael Alonso, analista senior en Bankinter
• Ralph Elder, director general para Iberia y América Latina en BNY Investments
• Sébastien Senegas, head of Spain, Portugal and Lata en Edmond de Rothschild
• Victoria Torre Pérez, directora de inversiones y oferta digitales en Singular Bank
  • Con Ismael García, director de publicaciones de Grupo ED

Pilares del debate:

A escasos días de las elecciones generales en los Estados Unidos atendemos a un momento de incremento de la volatilidad para el grueso de los activos que se une a un escenario de bajada de tipos y debilidad en la renta fija. Estas son las preguntas que quedarán respondidas:

• ¿Más riesgo o menos rentabilidad? 
• ¿Estamos obligados a escoger? Y si no, ¿cómo se equilibra?
• ¿Puede la IA ayudar a despejar esa incógnita?
• Si tuvieras que elegir un único activo ahora, ¿cuál sería?
• Reto: si ahora un cliente te dice que quiere obtener 200 pb durante 2025 a la inflación, ¿qué le contestas?
• ¿Qué harás para convivir con la más que probable volatilidad?
• El bitcoin vuelve al radar de los clientes: ¿cuál es tu postura?
• Si nadie te pide criterios ESG, ¿se los ofreces?

12:00 Café, vino español y networking