Un gestor perspicaz y un proceso bien diseñado respaldan una calificación positiva para el Fidelity Global Dividend de Fidelity, el fondo del mes (enero de 2025), según la revista Inversión. Dan Roberts gestiona la estrategia desde su creación, en 2012. Aporta al fondo más de 20 años de experiencia en dividendos. Se curtió primero en Aviva y Gartmore, gestionando estrategias de dividendos centradas en el Reino Unido, y luego pasó a un universo global cuando se incorporó a Fidelity, en 2011.

Roberts gestiona hábilmente gracias a que estudia personalmente las cuentas de las compañías para identificar las que cumplen sus criterios de inversión, una implicación que queda patente cuando explica las acciones en cartera. Aunque a veces ha sido difícil mantener el ritmo en unos mercados alcistas, la resistencia a la baja se ha mantenido fuerte. La paciencia y un horizonte de in-versión a largo plazo son necesarios para cosechar el potencial de un fondo que busca rendimientos superiores ajustados al riesgo.