Ofensiva bajista de Marshall Wace sobre el IBEX 35 tras la tormenta arancelaria
Marshall Wace coloca más de 180M€ contra las cotizadas del IBEX 35 tras anunciar Trump sus aranceles
La tormenta desatada por los aranceles de Donald Trump sobre el IBEX 35 y el resto de las bolsas mundiales ofreció una oportunidad a los bajistas para volver a la carga en el selectivo.
El primero en pasar a la acción fue el fondo de cobertura Marshall Wace, uno de los clásicos del IBEX 35, que abrió tres posiciones cortas de una tacada sobre los títulos de Amadeus, Sacyr y Enagás, por un valor conjunto de más de 181 millones de euros, nada más anunciar Donald Trump sus aranceles.
En concreto, sobre Amadeus colocó posiciones cortas por 151,46 millones de euros, mientras que en Enagás la cifra ascendió a 17,44 millones y a 12,34 millones en Sacyr., de acuerdo con los registros de la CNMV consultados por finanzas.com.
Sumados a los cortos que el hedge fund ya tenía en Telefónica por 192 millones de euros y sobre Logista, por 18,6 millones, el fondo amasó un total de 396 millones contra cinco de las cotizadas del IBEX 35.
Congestión de bajistas en el IBEX 35
El posicionamiento bajista sobre la bolsa española de Marshall Wace ha sido el más contundente, pero no el único.
Desde mediados de la semana pasada, distintos fondos de cobertura han ido incrementando la presión al descontar las fuertes caídas que finalmente se han producido.
Por ejemplo, es el caso de Voleon Capital, que colocó 3,29 millones de euros contra Enagás el pasado viernes, o de de Point 72 Europe, que hizo lo mismo con ACS por un importe de 64,34 millones de euros.
Marshall Wace, un experto en sacar beneficios de los derrumbes
En todo caso, la estrategia de Marshall Wace está claramente orientada a aprovechar las turbulencias en mercados concretos, pero también los sectores que más puede sufrir con los aranceles, como el turismo.
De esta forma, colocó cortos en la misma fecha, el 4 de abril, sobre el operador alemán de viajes Tui, por más de 45 millones de euros, además de 35 de millones en cortos sobre Lufthansa.
Tampoco se ha quedado atrás en Francia, donde Marshall Wace colocó cortos por casi 10 millones de euros en Air France y de cerca de 200 millones en STMicroelectronics, señal de que esperan tensiones y volatilidad en el turismo y la industria de los semiconductores.
Un clásico del IBEX 35
En el IBEX 35, el historial de Marshall Wace de operaciones cortas es muy extenso. Uno de sus objetivos preferidos es Bankinter, sobre el que ha abierto posiciones bajistas en repetidas ocasiones.
Pero el hedge fund de los primeros en abrir cortos en Grifols cuando estallaron las informaciones sobre Gotham, lo mismo que fue el último en resistir como bajista de IAG, cuando la acción comenzaba a despegar y el grupo de aerolíneas ya había expulsado a todos sus bajistas.
Ahora, con esta nueva ofensiva, está colocando en la diana a Amadeus, un valor expuesto a las vicisitudes del turismo que pierde en lo que llevamos de año algo más del 4%.
Peor aún van las acciones de Sacyr, que acumulan pérdidas en el año del 11%, mientras que Enagás sube un 7% y podría ser la sorpresa negativa de Marshall Wace.
La gasista es uno de los valores de perfil defensivo más demandado por los inversores en periodos de turbulencias y cuenta con un potencial de subida del 20% de acuerdo con el consenso de analistas de Bloomberg.
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